大阪府　S様　オンライン面談

■大阪府
■キャッシュフローシュミレーション/家計見直し/対策アドバイス
■S様

iDeCoやNISAについて、他のFPさんの講座も聞いたことがあるのですが、
まず理解することができず、又、やるべきとは聞くものの、お金に余裕の
ある人がするもので、我が家は当てはまらないのではないかと思っていました。
今回、当初積極的ではなかった夫と、キャッシュフローシュミレーションを
お願いしました。

我が家の人生におけるお金の動きにどう対処するかをクリアにしていただいた
ことで、少しの出費にも敏感になっていた夫の気持ちも軽くなったように思います。
何も知らず、何も改善をせず生きて行っていたら…と今考えると、ゾッとします。

理解できないと思っていたiDeCoも含め、夫婦2人が理解できるまでとことん
説明してくださり、何よりとてもわかりやすく、学ぶことが楽しかったです。
お金について、前向きに夫婦で相談する機会も増えました。

これからも私たち家族の道標になっていただきたいと心から思います。
今回、この機会をいただけましたこと、感謝しております。ありがとうございました。

■近藤より
～毎週の面談で前向きになっていくのが印象的でした～

初回の面談はまずは資金的な将来的な不安からでした。
漠然と貯金が減っていく、その中で将来のお金を考える。
絶対大切なのは現状把握ですね。

その上で必ず改善できるポイントがあります。
無理な改善はせずに、これなら見直していいというストレスの低い
ポイントから手を付けていく。

最後は前向きに資産運用の話まで。

毎週子供が寝た時間にゆっくり勉強会を重ね
僕自身も前向きに聞いてくれるご夫婦との時間を
楽しく過ごせました。

これからもよろしくお願いします。

お金を殖やす話はワクワクしますね。